-
هل صناديق المؤشرات أكثر أماناً من الأسهم الفردية؟
إن مؤشر الأسهم هو محفظة استثمارية متنوعة بالفعل. التنويع هو أحد أهم ركائز تداول الأسهم. ذلك يعني ببساطة أن تقوم بتنويع مجموعتك من الأصول لتقلل مخاطر تحركات الأسعار غير المتوقعة لأصل واحد. لذلك، المؤشرات أكثر استدامة لصدمات السوق غير المتوقعة من الأسهم الفردية وبالتالي تعدّ استثمارات قليلة المخاطر.
-
كيف أستثمر في صناديق المؤشرات؟
اختَر صندوق أو صناديق المؤشرات التي ترغب بتداولها. في حال كنت مبتدئاً، من الأفضل في البداية اختيار مؤشرات سوق معروفة وواسعة. مع الأخذ بعين الاعتبار قطاع المؤشر (مثلاً، Nasdaq 100 مؤشر تكنولوجي) ومنطقته الجغرافية (Nikkei 225 - المؤشر الرئيسي في الأسهم اليابانية).
-
ما هو صندوق المؤشر؟
مؤشر الأسهم هو معيار يقيس أداء عدة أسهم. على سبيل المثال، يشمل مؤشر S&P 500 المعروف أكبر 500 شركة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
-
في أي وقت يمكن تداول المؤشرات؟
يمكنك تداول المؤشرات خلال ساعات عمل السوق الرئيسية للمؤشر. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، تبدأ ساعات التداول من 15:00 إلى 0:00 بتوقيت منصة التداول. اطلع على جدول ساعات التداول على المؤشرات .
-
ما هو تداول المؤشرات؟
المؤشرات، أو الفهارس تقيس تغيرات الأسعار لمجموعة معينة من الأسهم مع مرور الوقت. إنها تسمح بتداول قيمة العديد من الشركات كمنتج واحد. تُستخدم مؤشرات سوق الأسهم أيضاً لتتبع أداء الصناعة أو الاقتصاد أو القطاع بشكل عام.
فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية في العالم:
- مؤشر داو جونز (US30) – يتتبع 30 شركة من الشركات الأمريكية الكبيرة المتداوَلة علناً
- مؤشر S&P 500 ورمزه (US500) – يتتبع 500 شركة من الشركات الأمريكية الكبيرة
- مؤشر فاينانشيال تايمز للأوراق المالية FTSE 100 برمز (UK100) – يتتبع أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن
- مؤشر Australia 200 رمزه (AU200) – يتتبع أكبر 200 شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية
- مؤشر Nikkei 225 رمزه (JP225) – يتتبع أكبر 225 شركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية
ونظراً لأن المؤشر هو في الأساس رقم يعكس صحة السوق أو الاقتصاد، فهو غير قابل للشراء أو البيع مباشرة. لهذا، يمكنك تداول المؤشرات عبر CFDs (العقود مقابل الفروقات)، ETFs (الصناديق المتداولة في البورصة)، صناديق المؤشرات، العقود الآجلة للمؤشرات، الخيارات.
Nikkei 225 Index
مؤشر Nikkei 225
ما هو Nikkei؟
مؤشر Nikkei ، المعروف أيضًا باسم مؤشر نيكاي 225 في إشارة إلى العدد الإجمالي لما يضمه من شركات، هو أحد مؤشرات السوق المستخدمة كمقياس لبورصة طوكيو للأوراق المالية.
وهي أكثر مؤشرات الأسهم اليابانية شهرةً وتداولاً، واسمها مشتق من صحيفة Nihon Keizai Shimbun التي كانت مسؤولة عن حساب المؤشر منذ عام 1950.
إنه المعادل الياباني لمتوسط داو جونز الصناعي الأمريكي، ولفترة من الوقت (من 1975 إلى 1985) ، تمت الإشارة إليه أيضًا باسم مؤشر نيكاي داو جونز الصناعي.
تعريف مؤشر نيكاي 225 بالتفصيل
كما ذكرنا إن مؤشر Nikkei هو أهم وأشهر مؤشر في البورصة اليابانية. وهو يتألف من أكبر 225 شركة رائدة يتم تداولها في بورصة طوكيو مثل Sony و Canon و Toyota وNissan وHonda. يستخدم مصطلح ‘الرقاقة الزرقاء\blue-chip’ لوصف شركة ذات قيمة سوقية كبيرة ذات سمعة لا تشوبها شائبة وسنوات عديدة من النجاح. غالباً ما تتم مقارنة مؤشر Nikkei مع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في الولايات المتحدة. اطلع على المخطط البياني المباشر لـJP255 (Nikkei 225)!
مما يتكون مؤشر نيكاي 225
مؤشر نيكاي يشمل 225 شركة وهم كالتالي:
تشمل 225 مكونًا لمؤشر نيكاي حتى فبراير 2017 11 شركة أغذية ، و 10 شركات سيارات ، و 5 شركات منسوجات وملابس ، و 5 شركات للأدوات الدقيقة ، و 3 شركات لب الورق ، و 3 شركات تصنيع ، و 17 شركة كيميائية ، وشركتان لمصايد الأسماك ، شركة تعدين واحدة و 9 شركات إنشاءات و 7 شركات تجارية و 8 شركات أدوية و 8 شركات تجزئة وشركتان لمنتجات النفط والفحم و 11 مصرفاً وشركتا منتجات مطاطية و 8 شركات زجاج وسيراميك و 3 شركات أوراق مالية و 6 شركات منتجات فولاذية ، 6 شركات تأمين ، 12 شركة معادن غير حديدية ، 5 عقارات ، شركة خدمات مالية أخرى ، 8 شركات سكك حديدية ، 16 شركة آلات ، 2 شركات نقل بري أخرى ، 3 شركات نقل بحري ، شركة نقل جوي واحدة ، شركة تخزين واحدة ، 28 شركة كهرباء شركات الآلات ،6 شركات اتصالات و 3 شركات طاقة كهربائية و 2 شركات غاز و 9 شركات خدمات و 2 شركات بناء سفن.
نظرًا للعدد الكبير من المكونات ، يمكن استخدام مؤشر نيكاي كمؤشر موثوق لحالة الاقتصاد الياباني وكمقياس لمعنويات المستثمرين.
معايير اختيار مؤشر Nikkei 225
يمكن تغيير المكونات من خلال مراجعة سنوية تسمى المراجعة الدورية، أو عند شطب شركة مكونة من القائمة من خلال الاستبدال الاستثنائي. تتم مراجعة شركات مؤشر Nikkei على أساس سنوي وتحديدا كل خريف وإذا تقرر التغيير، فعادة ما يتم في أكتوبر.
تعتمد معايير الاختيار على عاملين رئيسيين:
- السيولة
- رصيد القطاع
بالإضافة إلى ذلك، للنظر في الاختيار، يجب أن يكون المكون مدرجًا في القسم الأول من بورصة طوكيو للأوراق المالية ويجب أن يكون سهمًا عاديًا.
أعلى 5 أسهم أداءً في مؤشر Nikkei:
1. T&D بسعر 1924 ، بزيادة قدرها 5.02٪
2. Alps Electric بسعر 3490 بزيادة 3.87٪.
3. Sony بسعر 3661 بزيادة قدرها 3.65٪
4. Nomura بسعر 767 بزيادة 3.58٪.
5. جميع خطوط نيبون الجوية (Nippon Airways) بسعر 348.90 بزيادة 3.56٪ 5
* هذه البيانات طبقا لشهر أبريل 2017
كيف يتم حساب المؤشر؟
مؤشر Nikkei 225 هو مؤشر مرجح بالسعر. أي أن المؤشر هو متوسط أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة. تشير "صفحة وقائع متوسط الأسهم" في مؤشر Nikkei 225 إلى أن مؤشر JP225 يتم حسابه كل 5 ثوانٍ أثناء ساعات عمل بورصة طوكيو للأوراق المالية.
لماذا عليك تداول مؤشر Nikkei 225؟
تعد المؤشرات من أكثر الأصول أماناً ومنخفضة المخاطر في السوق المالية. لمَ ذلك؟ حسناً، كل مؤشر عبارة عن محفظة متنوعة جيداً بحد ذاتها. إذا فقدت إحدى شركات المؤشر قيمتها، فإن الشركات النامية الأخرى ستعوّض الانخفاض ولن ينخفض إجمالي سعر المؤشر بقدر ما يمكن وقد يرتفع على الرغم من انخفاض بعض أسهم المؤشر!
كيف تتداول مؤشر Nikke مع FBS؟
في حين أنه من غير الممكن التداول مباشرة على مؤشر نيكاي ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود مقابل الفروقات (CFDs) أو من خلال رسم بياني للسوق.
يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على Nikkei 225. تعكس هذه العقود حركة JP225. حيث تتيح لك التداول في كلا الاتجاهين. بمعنى آخر، يمكنك فتح صفقات البيع والشراء أثناء التداول.
كما يمكنك استخدام الرافعة المالية أيضاً. وهذا يعني أنه مع مبلغ صغير فقط من المال يمكنك إدارة صفقات مالية أكبر بكثير. تذكّر دائماً أن الرافعة المالية تتتيح لك مضاعفة حسابك. أما من ناحية أخرى، فقد تخسر جزء كبير منه في حال كان السوق يتعارض مع تداولاتك.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات قابلة للتداول وتمثل الفرق بين وقت إبرام العقد والخروج منه، وهذا يسمح بتحقيق مكاسب أو خسائر عندما يتحرك المؤشر الأساسي (في هذه الحالة ، مؤشر نيكاي).
تشمل مزايا تداول مؤشر نيكاي كعقود مقابل الفروقات، رافعة مالية أعلى لأن العقود مقابل الفروقات لها متطلبات هامش أقل من طرق التداول الأخرى، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق على نفس المنصة، ومجموعة متنوعة من خيارات التداول ورسوم تداول قليلة أو معدومة.
هذا يعني أن المتداول سيطلب فقط حسابًا بحجم 65.62 لشراء عقد واحد من مؤشر نيكاي 225. (19686/300 = 65.62)
من المهم أن نلاحظ مع ذلك أن الرافعة المالية يمكن أن تذهب في كلا الاتجاهين وتضخم الخسائر والأرباح.
باختصار، تداول مؤشر Nikkei 225 كعقد مقابل الفروقات يحتوي على أقل متطلبات رأس المال للمتداول.
للحصول على مزيد من النصائح حول كيفية تداول مؤشر Nikkei والمؤشرات الأخرى، اقرأ مقالتنا “Nikkei و Hang Seng و EuroStoxx: تداول مؤشرات جديدة!”
ما هي العوامل المؤثرة على سعر JP225؟
يتأثر مؤشر Nikkei بتقارير الأرباح والأخبار وإطلاق المنتجات الجديدة للشركات المدرجة. إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية اليابانية مثل أسعار الفائدة والسياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية على المؤشر لأنها قد تغير من إقبال المستهلك على المنتجات ومعنويات السوق بشكل عام.
كما تقدّم FBS العديد من المؤشرات الأخرى للتداول. اطلع على أفضل المؤشرات للاستثمار الآن!
2022-07-05 • محدّث
