كيفية استخدام مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في التداول

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولًا في العالم. و يستخدم كعملة لمعظم المعاملات المالية الدولية، كما يعد جزءا من أشهر أزواج العملات في سوق الفوركس. لذلك ليس من المستغرب أن يكون للدولار الأمريكي مؤشره الخاص الذي يقيس و يتابع قيمته مقابل سلة من العملات العالمية الأخرى.

في هذا المقال سوف تتعرف على مؤشر الدولار الأمريكي وكيفية حسابه، وما إذا كانت هناك طرق لاستخدام هذا المؤشر في استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)؟

مؤشر الدولار الأمريكي ( الذي يشار إليه في الغالب ب USDX أو DXY) هو مؤشر يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية. وتتضمن هذه العملات اليورو والين الياباني والجنيه البريطاني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري.

السبب الذي يجعل هذا المؤشر مهمًا بالنسبة للمتداولين هو أن الدولار الأمريكي يعتبر عملة تداول عالمية والعملة الاحتياطية الأساسية في العالم. حيث يتم إجراء معظم التداولات في جميع الأسواق المالية باستخدام الدولار الأمريكي. معرفة قيمته الحالية مقابل العملات الأخرى يمكن أن تساعدك في التخطيط للتداولات و تحقيق الربح.

تاريخ مؤشر الدولار الأمريكي

تم إطلاق مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في عام 1973 بعد التخلي عن نظام بريتون وودز. وكان هذا النظام قد جعل الدولار الأمريكي عملة احتياطية دولية، وثبّت قيمة العملات الأخرى بالنسبة للدولار، والذي بدوره كان مرتبطًا بقيمة الذهب (أونصة واحدة = 35 دولارًا). ومع ذلك، أدى هذا النظام إلى نفاد احتياطي الذهب الأمريكي، ولم يتمكن الدولار الأمريكي من الالتزام بقيمته. ولهذا السبب، تم إنشاء مؤشر الدولار الأمريكي DXY كوسيلة لتسجيل قيمة العملة.

في البداية، تم تحديد القيمة الأساسية للدولار الأمريكي عند 100،000. ومع ذلك، فقد تذبذبت قيمته على مر العقود، حيث وصلت إلى أقصى مستوياتها التاريخية (164.720) في عام 1985، ووصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية (70.698) في عام 2008.

على مر السنين، لم يتم تعديل سلة العملات التي يتم قياس الدولار الأمريكي بالنسبة لها سوى مرة واحدة في عام 1999، عندما تمت إضافة اليورو إلى القائمة. ويجادل العديد من الخبراء حاليًا بأنه حان الوقت لمراجعة السلة وتضمين عملات أخرى (مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي) لتعكس الدول التي يتم التداول النشط معها حاليًا من قبل الولايات المتحدة.

كيفية استخدام مؤشر الدولار الأمريكي في التداول؟

هناك العديد من الطرق لاستخدام مؤشر DXY في التداول. وفيما يلي بعضها.

1. مؤشر الاتجاه

يمكن لمؤشر DXY تزويد المتداولين في الفوركس الذين يتداولون الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى بمعلومات مفيدة كثيرة. ويمكنك استخدامه في تداولاتك في سوق الفوركس لتحديد اتجاه الدولار الحالي.

معرفة ما إذا كان الدولار الأمريكي يشهد ارتفاع أو انخفاض في القيمة يمكن أن يساعدك في التخطيط لتداولاتك في الفوركس. إذا كان DXY يتحرك في اتجاه صاعد، فمن الأفضل شراء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وإذا كان DXY يتحرك باتجاه هابط، فمن الأفضل البحث عن فرص لبيع الدولار الأمريكي مقابل عملة أخرى أقوى.

2. تداول أزواج العملات المترابطة

طريقة أخرى لاستخدام مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في التداول هي استخدامه كمصدر لإشارات التداول إضافية. يؤثر مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير على أسواق العملات حيث يستخدم العديد من المتداولين مستويات الدعم والمقاومة و النماذج الفنية السعرية لتخطيط صفقات تداول الفوركس.

أزواج العملات المترابطة هي الأزواج التي تتحرك في نفس الاتجاه الذي يسير به مؤشر الدولار الأمريكي (USDJPY، USDCAD، USDGBP وغيرها). ولكي تتمكن من التداول بها، يتعين عليك العثور على نموذج تحليل فني مؤكد على الرسم البياني لمؤشر DXY والبحث عن زوج عملات مترابط شكّل نفس النموذج على الرسم البياني للأسعار. وبمجرد العثور عليه، افتح صفقة تداول على زوج العملات في اتجاه اتجاه مؤشر DXY.

على سبيل المثال، في 16 أغسطس 2022 الساعة 12:00 بتوقيت منصة التداول MT، اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى العلم الصاعد.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك أي نماذج فنية صحيحة على الرسم البياني USDCHF. ومع ذلك، لو فتحت صفقة شراء على زوج USDCHF في الوقت الذي حدث فيه اختراق علم الدولار الأمريكي، لا كانت الصفقة حققت أرباح جيدة.

التداول على أزواج العملات ذات الارتباط العكسي

على عكس الأزواج المرتبطة ببعضها البعض، تتحرك أزواج العملات ذات الارتباط العكسي بالاتجاه المعاكس لـ DXY. وتشمل أزواج مثل EURUSD و AUDUSD و NZDUSD وغيرها. للاستفادة من DXY، يجب البحث عن نموذج تحليل فني مؤكد على رسم بياني الـDXY، ثم البحث عن نموذج مشابه على رسم بياني لإحدى أزواج العملات. بمجرد العثور على هذا النموذج، يمكن فتح صفقة على في الاتجاه معاكس للاتجاه على رسم البياني لـ DXY.

ما هو عقد مؤشر الدولار الأمريكي في الأسواق الآجلة؟

عقد مؤشر الدولار الأمريكي في الأسواق الآجلة هو شكل من أشكال مؤشر DXY الذي يمكن التداول به في الأسواق المالية. لتداول عقد الآجلة لمؤشر DXY، يجب عليك فتح حساب خاص بتداول العقود الآجلة. بعد ذلك، يمكنك التداول بعقد DXY كأصل عادي، وشراءه وبيعه لتحقيق ربح من تقلبات أسعاره. كما يمكنك استخدامه كطريقة للتحوّط ضد الخسائر التي يمكن أن تتكبّدها عند تداول الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية.

لا يمكنك التداول بمؤشر الدولار الأمريكي مع شركة FBS. ومع ذلك، إذا فتحت MetaTrader 4 أو MetaTrader 5، ونقرت على View ثم Enable Market Watch، وتمرير الشاشة للأسفل للوصول إلى قائمة الأصول، وكتابة “USdollarindex” في حقل البحث، ستتمكن من فتح الرسم البياني للمؤشر. يمكن تحليل هذا المؤشر للمساعدة في توقع حركة معظم أزواج العملات الرئيسية، والمعادن، وحتى سوق الأسهم الأمريكية.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر مؤشر الدولار الأمريكي؟

يمكن أن يتأثر سعر مؤشر الدولار الأمريكي DXY بتغييرات في أسعار الدولار الأمريكي وأي عملات مدرجة في سلة عملات DXY. ومن الأحداث التي قد تؤدي إلى هذه التغييرات: الركود الاقتصادي أو النمو، التضخم أو الانكماش، النزاعات الجيوسياسية، الصادرات والواردات، وغيرها. يرتفع سعر مؤشر الدولار الأمريكي أيضا عندما يكون الطلب على الدولار الأمريكي عاليًا وينخفض عندما يصبح الطلب منخفض.

كيفية حساب سعر مؤشر الدولار الأمريكي DXY؟

يتم حساب مؤشر الدولار الأمريكي DXY عن طريق أخذ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أجنبية وتوحيدها بمعامل التسوية، الذي يبلغ حوالي 50.1435. وتملك كل عملة نسب وزن مختلفة تدخل في الحساب أيضا:

اليورو - 57.6%

الين الياباني - 13.6%

الجنيه الإسترليني - 11.9%

الدولار الكندي - 9.1%

الكرونا السويدية - 4.2%

الفرنك السويسري - 3.6%

الصيغة الكاملة المستخدمة لحساب DXY هي:

DXY = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

نظرية الابتسامة الدولار كاستراتيجية تداول

تم تقديم نظرية الابتسامة الدولار قبل حوالي 20 عامًا من قبل الاقتصاديين ستيفن جين ومورجان ستانلي. لاحظوا ترابطًا غريبًا بين حالة الاقتصاد العالمي وقوة الدولار الأمريكي. وخلصوا إلى أن الدولار الأمريكي يتنقل باستمرار عبر ثلاث مراحل:

المرحلة 1. يكون الدولار الأمريكي قوي بينما يعاني الاقتصاد العالمي. يحدث هذا لأن الدولار الأمريكي يعتبر ملاذ آمن، وخلال فترات الركود الاقتصادي يفضل المستثمرون نقل أموالهم إلى الأصول الآمنة، مما يرفع قيمة الدولار الأمريكي.

المرحلة 2. يصبح الدولار الأمريكي ضعيف عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من الركود. بينما تعود الاقتصاد الأمريكي للنمو، ينقل المستثمرون أموالهم مرة أخرى، ويختارون العملات الأخرى.

المرحلة 3. عندما يتعافى الاقتصاد الأمريكي، يبدأ المستثمرون في الاستمتاع بنمو الناتج المحلي الإجمالي ويتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، مما يجعل الدولار الأمريكي أصل جذاب مرة أخرى.

توضح هذه الرسمة مراحل الدورة. يمكنك رؤية لماذا يُطلق على هذه النظرية "الابتسامة الدولار".

بالاعتماد على هذا الاتجاه، يمكن استخدام هذا الطبيعة الغريبة للدولار الأمريكي لصالحك واستخدام مؤشر الدولار الأمريكي لتخطيط التداولات على المدى الطويل.

الخلاصة

مؤشر الدولار الأمريكي هو أداة مهمة جدا يتيح للمتداولين رؤية تغيرات قيمة الدولار الأمريكي في الوقت الحقيقي. و يمكن لهذا المؤشر مساعدتك في توقع حركات الأسعار لأزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس والعثور على أفضل فرص التداول.