أعظم 10 متداولين على مر الزمان

لنأخذ استراحة من المخططات البيانية ونقرأ عن أعظم المتداولين في العالم الذين أثروا على الأسواق وتركوا بصمة في تاريخ التداول.

الأمور ليست بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بنجاح المتداولين وبمئات الخسائر الماضية. تعجّ حياتهم بالانتصار والدراما وتحيط بها الأموال والمضاربات والثروة.

لقد أعددنا قائمة بأشهر صانعي السوق، بما في ذلك المتداولين الأسطوريين في التاريخ والمتداولين المعاصرين في أيامنا هذه. حيث ساعدهم التعلم من الأخطاء والتفكير المسبق والمرونة في أن يصبحوا متداولين ناجحين. اقرأ المقال لتلهم نفسك للأعمال الكبيرة.

1. جورج سوروس

وُلد جورج سوروس، الملقب بـ"الرجل الذي حطم بنك إنجلترا"، يهودياً في المجر عام 1930، ونجا من الهولوكوست، وهرب من البلاد في ذلك الوقت. إنه أحد أشهر وأشهر المتداولين في جميع أنحاء العالم. وفي إنجلترا، عمل سوروس نادلاً أو حمالاً للسكك الحديدية قبل تخرجه من كلية لندن للاقتصاد. قاده هذا أخيراً إلى عالم البنوك عندما أصبح تاجراً مصرفياً في Singer و Friedlander.

بمساعدة والده، انتقل إلى الولايات المتحدة للعمل في شركة وول ستريت للوساطة المالية. بعد نتائجه الناجحة في العديد من الشركات، أسس جورج صندوق التحوط الخاص به في عام 1970 باسم "Quantum". وهنا ارتقى سلم الشهرة.

في عام 1992، وضع سوروس رهاناً كبيراً مقابل الجنيه الإسترليني وحصل على مليار دولار في 24 ساعة فقط.

تراكم الكم 3.9 مليار جنيه واقترض سوروس أكثر ليجمع مبلغ 5.5 مليار جنيه. لكن سرعان ما بدأ الجنيه البريطاني في الانخفاض. وقام سوروس في 16 سبتمبر باختصار 5.5 مليار جنيه إسترليني مقابل المارك الألماني، المعروف أيضاً باسم الأربعاء الأسود. وقد ساعد هذا في خفض سعر العملة وأجبر المملكة المتحدة على الخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية.

وأصبحت فيما بعد واحدة من أسرع المليارات دولار التي حققها أي شخص على الإطلاق وواحدة من أشهر الصفقات التي تم تداولها على الإطلاق، والتي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم “كسر بنك إنجلترا.”

2. جيسي ليفرمور

قد تصلح حياة جيسي ليفرمور لقصة فيلم. وُلد جيسي عام 1877، وكان مقدراً له أن يكون مزارعاً لكنه هرب من موطنه ليصبح مليارديراً. تعبق قصته بالمال والعشيقات والإفلاس والفضائح.

تعلّم جيسي ليفرمور القراءة والكتابة في سن مبكرة، وكان مهتماً بالأخبار والاقتصاد، وكان بوسعه حتى تحليل الأسعار. انطلاقاً من خبرته، أتقن اكتشاف انعكاسات الترند ونشر التحليل الفني الحديث. كان ليفرمور من أوائل الذين استخدموا أوامر إيقاف الخسارة، وهي أداة لإدارة المخاطر لا يزال يستخدمها المتداولون اليوم.

ربح جيسي أول 250 ألف دولار من أسهم بيع على المكشوف قبل زلزال سان فرانسيسكو. في عام 1925، حصل على 3 ملايين دولار من القمح القصير. بعد ذلك، حقق أرباحاً تقدر بنحو 100 ألف دولار من خلال بيع الأسهم الأمريكية على المكشوف قبل أن تنهار في عام 1929. وانطلاقاً من كونه واحداً من أغنى وأنجح المتداولين في عصره، حصل جيسي على لقب “الصبي المكبس.”

على الرغم من ذلك، مر جيسي بالعديد من حالات الإفلاس. حيث تمكن من العودة إلى السوق في الحالتين الأوليين، لكن الإفلاس الثالث كان قاتلاً. فأخفق وخسر كل ماله عام 1929.

إلى جانب المآسي العائلية، والتوتر، والإخفاقات الأخرى، أدرك جيسي ليفرمور أنه قد لا يتداول كالسابق مرة أخرى. وفي عام 1940، أطلق النار على نفسه.

ووقع ابنه، جيسي ليفرمور جونيور، في عادات والدته المدمنة على الكحول وقتل نفسه في عام 1975 بعد أن أطلق النار على كلبه المحبوب وهو في حالة سكر ومحاولة إطلاق النار على ضابط شرطة.

3. ويليام ديلبيرت غان

إذا كنت متداولًا يمارس التحليل الفني، فلا بد أنك سمعت عنW.D. Gann ونظريته في التداول. جان ونظرية تداوله. ولد ويليام ديلبرت جان عام 1878 في ولاية تكساس، وهو الأول من بين 11 طفلاً في أسرة فقيرة تعمل في زراعة القطن. ولم يتخرج من مدرسة القواعد كما لم يلتحق بالمدرسة الثانوية لأن والديه أراداه أن يعمل في المزرعة.

اعتقد جان أن الكتاب المقدس هو أعظم كتاب وتلقى معظم تعليمه منه. يتسم أسلوبه في الكتابة بالغموض والترميز وعدم المباشرة، الأمر الذي يجد الكثيرون صعوبة في اتباعه.

كما أنشأ أدوات تحليل فني قوية، بما في ذلك Gann Angles و Hexagon و Circle of 360 و Square of 9 وغيرها الكثير. ويعتمد معظمها على الرياضيات القديمة والهندسة وعلم الفلك وعلم التنجيم ويستخدمها المتداولون على نطاق واسع في الوقت الحاضر.

يدّعي النقاد أنه لا يوجد دليل فعلي على أن جان لم يربح من الاستثمارات في السوق ولكنه كسب المال عن طريق بيع الكتب والدورات الاستثمارية. من غير الواضح كيف جنى جان ثروته من تحليله للتداول، ولكن عندما توفي في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت قيمة ممتلكاته تزيد قليلاً عن 100 ألف دولار.

ولكن المذهل هو أن جان أنشأ قواعد تداول تتراوح من مبادئ إدارة الأموال الأساسية إلى الألعاب العقلية منذ مائة عام، والتي لا تزال تستخدم للآن.

4. بول تودور جونز

يعدّ بول تودور جونز أحد أعظم متداولي الأسهم من الداخل في العالم عبر التاريخ، حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 7.5 مليار دولار.

بعد تخرجه من جامعة فيرجينيا عام 1976، بدأ بول في تداول العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك للقطن. حقيقة مضحكة: فقد وظيفته لأنه نام على مكتبه بعد حفلة ليلية مع أصدقائه. بعد ذلك، عمل بول كوسيط سلع، وفي عام 1980 أسس شركته للتجارة والاستثمار، شركة Tudor Investment Corporation. تمكن الصندوق من تحقيق عوائد بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الأولى – وهو أمر مذهل في أيامنا هذه.

كان أكبر توقع لبول هو انهيار السوق عام 1987، المعروف باسم الإثنين الأسود. نظراً للتوقعات الصائبة، حقق جونز أرباحاً تبلغ حوالي 100,000 دولار بدلاً من خسارة الأموال.

طوّر بول تودور جونز إستراتيجيته الخاصة للتداول التي ساعدته على النجاح. قاعدته الرئيسية هي المثابرة وعدم توقع الأرباح السريعة. مكّنته مهارته العالية في إدارة المخاطر والتوقعات الواقعية لصفقاته المحتملة من الحصول على دخل ثابت.

5. جيم روجرز

منذ شبابه، كان جيم روجرز يتمتع بالفطنة في مجال بيع الفول السوداني وبقايا البلاستيك الذي يتركه مشجعو لعبة البيسبول. حصل على درجة البكالوريوس بامتياز في التاريخ وشهادة ثانية من جامعة أكسفورد في الاقتصاد. تقدر الآن القيمة الصافية لثروة روجرز بأكثر من 300 مليون دولار.

في عام 1964، انضم روجرز لشركة Dominick & Dominick، LLC في وول ستريت، لتداول الأسهم والسندات. لكن من عام 1966 إلى عام 1968، كان جيم في الجيش أثناء حرب فيتنام.

بعد عامين من خدمته في حرب فيتنام، انضم جيم إلى بنك استثماري حيث التقى بشريكه التجاري جورج سوروس. في أوائل السبعينيات، شاركوا في تأسيس صندوق Quantum Fund، الذي حقق أرباحاً مذهلة بلغت 4200% على مدار عشر سنوات.

إن أهم مهارة ساعدت روجرز في أن يصبح متداولاً ناجحاً هي قدرته على وضع توقعات واضحة. في التسعينيات، قام بالطلب الصاعد الصحيح على السلع. وانتقد جيم أيضاً عدم قدرة بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على محاربة التضخم المرتفع، محذراً من أنه قد يزداد سوءاً قبل الاستقرار.

بعد تقاعده، شرع روجرز في رحلة مدتها ثلاث سنوات عبر 116 دولة في سيارة مرسيدس مصممة خصيصاً. سجلت الرحلة رقماً قياسياً عالمياً لأطول رحلة سيارة متواصلة. كما كتب كتباً تشرح مغامراته بالتفصيل.

6. ريتشارد دينيس

ريتشارد دينيس، المعروف أيضاً باسم “أمير الحفرة،” هو واحد من قلة من المتداولين الذين حولوا القليل من المال إلى ملايين.

عندما كان دينيس في الثالثة والعشرين من عمره، اقترض 1600$ وحوّلها إلى 200 مليون دولار خلال عشر سنوات من تداول السلع. والأكثر إثارة للفضول أنه تداول 400$ فقط من هذا المبلغ البالغ 1600$.

لاحقاً في عام 1973، حقق ريتشارد دينيس أرباحاً قدرها 100,000$. في العام التالي، حصل على 500 ألف دولار إضافية من تداوله في سوق فول الصويا وأصبح مليونيراً ومتداولاً مشهوراً في نهاية عام 1974.

لكن تعرّض دينيس أيضاً لخسائر في أمواله خلال انهيار سوق الأسهم في يوم الاثنين الأسود عام 1987 وانفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000.

في عام 1983، أجرى ريتشارد دينيس وبيل إيكهارت تجربة بعنوان “Turtle Traders Group.” للبحث عما إذا كان التداول مهارة فطرية أو شيء يمكن تعلمه. يعتقد دينيس أنه، مثل السلاحف المزروعة في المزارع، يمكن للمتداولين المربحين التعلم واكتساب المهارات. وعلى عكس دينيس، يفترض إيكهارت أن التعلم الفعال يتطلب مهارات فطرية. خلاف ذلك، لا يمكن تعليمهم.

خلال التجربة، قاموا بتصميم نظام تداول أدى إلى نتائج إيجابية بين المجموعة. في الوقت الحالي، يواصل المتداولون استخدام نظامهما أو إصداراته. وفقاً لطالب سابق، حقق بعض متداولي السلاحف أرباحاً قدرها 175 مليون دولار خلال 4 سنوات.

7. جون باولسن

كتبت فوربس والجارديان ونيويورك تايمز والعديد من وسائل الإعلام الأخرى عن جون باولسون، “أعظم متداول في التاريخ،” من مواليد 1955.

بدأ بولسون حياته المهنية في Boston Consulting Group في عام 1988، حيث كان يقدّم المشورة للشركات. بعد تغيير العديد من الأعمال، أسس صندوق التحوط الخاص به، Paulson & Co.، بمبلغ 2 مليون دولار وموظف واحد في عام 1994. بحلول عام 2003، ارتفع صندوقه إلى 300 مليون دولار في الأصول.

جاءت شهرة جون بولسون وثروته خلال الأزمة المالية العالمية في 2007–2008 عندما حصل على ما يقرب من 4 مليارات دولار و “تحول من مدير أموال غامض إلى أسطورة مالية.” قبل الانهيار، اشترى مقايضات التخلف عن سداد الائتمان المستخدمة واستخدمها للمراهنة بفعالية ضد سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. يسميها البعض أعظم صفقة في التاريخ.

في عام 2010، حقق بولسون 4.9 مليار دولار، من خلال الاستثمار في الذهب بشكل أساسي. قدّرت فوربس صافي ثروته بـ3 مليارات دولار في يناير 2023.

ومع ذلك، تسببت استثمارات جون الخاسرة في بعض الأسهم في هروب المستثمرين من صندوق التحوط الخاص به، بولسون & شركاه، وخفض أصوله الخاضعة للإدارة إلى 10 مليارات دولار اعتباراً من يناير 2020 من أعلى مستوى بلغ 36 مليار دولار في عام 2011.

أظهر الملياردير إمكانية تنويع ليس فقط الأصول ولكن أيضاً الاستراتيجيات، والجمع بين استراتيجيات المراجحة المحافظة والأفكار التخمينية المباشرة مع التقسيم الإلزامي للأموال.

8. ستيفن كوهين

ولد ستيفن كوهين عام 1956 في نيويورك. نظراً لكونه لاعب بوكر شغوف، فقد أنفق ستيفن كل الأموال التي كسبها من البطاقات على المضاربة على الأسهم أثناء دراسته في الجامعة، وهرب أثناء فترات الراحة إلى أقرب مكتب لبنك ميريل لينش.

مع صافي ثروة قدره حوالي 16 مليار دولار، بدأ كوهين حياته المهنية في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Gruntal، ودخل سوق الأوراق المالية في عام 1978.

بدأ كوهين بكسب 8000$ في أول يوم له، ثم انتقل بعد ذلك لربح 100,000$ في اليوم للشركة. في عام 1992، استقال من Gruntal وأسس أحد أكثر صناديق التحوط نجاحاً، SAC Capital Partners. وبحلول عام 2013، وصل متوسط الربح السنوي لشركة SAC إلى 25%.

على الرغم من تحقيق ستيفن للنجاح والثراء، إلا أن رحلته لم تتمحور فقط حول الانتصارات ولكن أيضاً حول العديد من الخسائر. في عام 2010، تم التحقيق مع SAC من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للتداول من الداخل. بينما لم يتم توجيه الاتهام إلى كوهين، أقرت الشركة بالذنب ودفعت غرامة قدرها 1.8 مليار دولار. واضطر لاحقاً إلى إغلاق صندوقه.

اشتهر ستيفن كوهين بقدرته على النجاح والكسب تحت أي ظرف من الظروف. وهو أيضاً متداول أسهم مشهور يفضّل المخاطرة والربح الكبير. وهو الآن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Point72 Asset Management، وهي مكتب عائلي في ستامفورد، كونيتيكت.

9. ديفيد تيبر

وُلد أغنى رجل، مدير صندوق التحوط الناجح وفاعل الخير، ديفيد تيبر، في عام 1957 لعائلة يهودية. دخل ديفيد السوق وهو لا يزال في الكلية. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيتسبرغ وعلى ماجستير من جامعة كارنيجي ميلون عام 1982.

بعد التخرج، حصل Tepper على وظيفة في Equibank كمحلل ائتماني وشارك في صناعة التمويل. بعد ذلك، قام بتغيير العديد من الشركات، بما في ذلك Keystone، وتم تجنيده في Goldman Sachs لمدة ثماني سنوات مع التركيز بشكل أساسي على حالات الإفلاس والمواقف الخاصة. ولعب ديفيد دوراً رئيسياً في بقاء بنك جولدمان ساكس بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987. حيث اشترى السندات الأساسية في المؤسسات المالية المنهارة، والتي ارتفعت قيمتها بمجرد تعافي السوق.

سعى تيبر إلى إدارة صندوقه الخاص وتداول بقوة لجمع أموال كافية لهذا الغرض. وفي أوائل عام 1993، أسس شركة Appaloosa Management. كان الاستثمار في شركتَي Conseco و Marconi من أوائل وأكبر الأرباح. بعدها أعلنت Appaloosa نفسها كصندوق تحوط متخصص في الديون المتعثرة، المرتبطة بالاستثمار في أسواق الأسهم العامة العالمية وأسواق الدخل الثابت.

في عام 2009، كسبت Appaloosa حوالي 7 مليار دولار عن طريق شراء الأسهم المتعثرة التي تم استردادها في ذلك العام. ذهبت 4 مليارات دولار من هذه الأرباح شخصياً إلى تيبر، مما جعله مدير صندوق التحوط الأعلى دخلاً لعام 2009.

يبلغ صافي ثروة ديفيد تيبر 16.7 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس. وفي عام 2020، شكّلت الأجزاء الأكبر من محفظته هي علي بابا بنسبة 13% وأمازون بنسبة 11%.

10. نيك ليسون Nick Leeson

ولد نيك ليسون في عام 1967، واشتهر بإفلاس بنك Barings. مع عدم حصوله على تعليم عالٍ، عمل كموظف مكتبي في بنك Coutts ولم يتطلب عمله مهارات خاصة.

استمر نيك في تطوير معرفته المالية وسرعان ما انتقل إلى Morgan Stanley، حيث تعلّم بسرعة كيفية حساب العقود الآجلة والخيارات. بعد ذلك، تم تعيينه من قبل بنك Barings وذهب لاحقاً إلى آسيا في بورصة سنغافورة النقدية الدولية (SIMEX.)

هنا بدأت قصته الشهيرة. في أبريل 1992، افتتحت Barings مكتباً للعقود الآجلة والخيارات في سنغافورة، حيث نفذت المعاملات وأجازتها على SIMEX. عندما كان يبلغ 26 عاماً، إلى جانب نشاطه في التداول، ترأس نيك ليسون، المكتب الخلفي للعقود الآجلة والخيارات في سنغافورة وبدأ في إجراء صفقات مضاربة غير مصرح بها.

في البداية، حققت هذه الصفقات أرباحاً كبيرة لشركة Barings، حيث أضافت 10 ملايين جنيه إسترليني، أي 10% من أرباح الشركة السنوية. حتى أن نيك حصل على بونص قدره 130,000£ بالإضافة لراتبه البالغ 50,000£. ولكن بعد ذلك تلاشت الثروة، وبدأ ليسن في استخدام أموال البنك بحساب خطأ خاص لتغطية التداولات السيئة لنفسه والآخرين.

في عام 1995، وقعت أكبر خسارة التي كانت النهاية لنيك ليسون وبارينغز. اشترى ليسون كمية هائلة من العقود الآجلة للضغط على السوق، لكن الزلزال القوي الذي ضرب اليابان بقوة 7.2 درجة أدى إلى انهيار هذه الأصول. نتيجة لأكبر عمليات الاحتيال، عانى بنك Barings Bank، الذي يعود تاريخه إلى 233 عاماً، من خسائر بلغت 1.4 مليار دولار وتم بيعه للمجموعة الهولندية ING مقابل 1£.

هرب ليسون من البنك، تاركاً ملاحظة من ثلاث كلمات “أنا آسف.” كان يأمل في تجنب سجن سنغافورة ولكن تم اعتقاله وتسليمه من قبل ألمانيا إلى سنغافورة، حيث قضى أربع سنوات في سجن محلي. وحُكِمَ عليه بالسجن 6 أعوام ونصف. أصيب ليسون بالسرطان أثناء وجوده في السجن، لكنه تلقى العلاج من أفضل الأطباء السنغافوريين وتعافى.

اليوم، لا يستطيع نيك شغل أي منصب في البورصات، لكنه لا يزال يجني أكثر من 100,000 دولار شهرياً لمؤتمراته.

أصبح العديد من أقران هؤلاء المتداولين أغنياء بعد أن حذو حذوهم. قد تكون قصصهم مثيرة للجدل، لكنها لا تزال مذهلة ومحط الاهتمام. فقد ساهم كل متداول في قائمتنا في صناعة السوق وكسب أموالاً طائلة. لذلك يمكن لأي شخص لديه فكرة جيدة أن يضعها موضع التنفيذ في الصفحة الشخصية لـFBS أو تطبيق FBS Trader، بينما يمكن للمبتدئين استخدام منتجاتنا لتطوير مهاراتهم في التداول وتعلم كيفية التداول.

الأسئلة المتكررة FAQ

من هو أغنى متداول في العالم؟

يفضل معظم المتداولين الأثرياء عدم الكشف عن هويتهم. لهذا السبب قد لا نعرف الجواب أبداً. ومع ذلك، حقق جميع المتداولين المذكورين في قائمتنا أرباحاً ضخمة.

من كان الأسرع على الإطلاق في جني مليار دولار؟

في عام 1992، وضع سوروس رهاناً كبيراً مقابل الجنيه الإسترليني وحصل على مليار دولار في 24 ساعة فقط. كما جنى 5.5 مليار جنيه إسترليني يوم الأربعاء الأسود وكسر بنك إنجلترا.

أي متداول يومي ناجح ربح من عملية الاحتيال؟

تسبب نيك ليسون في إفلاس بنك Barings وأجرى صفقات غير مصرح بها باستخدام أموال البنك. وحُكِمَ عليه بالسجن.