كيف تصبح متداول محترف؟

من هو المتداول المحترف؟

بعد اكتسابك الخبرة في عالم التداول وربح أموال حقيقية من صفقاتك، قد تبدأ في التفكير في التطور لتصبح متداول محترف. ولكن من هو المتداول المحترف؟

حسناً، المتداول المحترف هو الذي يعتبر التداول مهنته بدوام كامل. ولديه فهم ومعرفة كبيرة بإدارة الأموال و الأعمال التي يستغلّها لكسب المال من الأسواق المالية. حيث يقضي الكثير من الوقت في تحليل ظروف السوق، وتطوير استراتيجيات التداول المخصصة للأصول معيّنة لتحقيق الصفقات الناجحة. يمكن للمتداولين المحترفين إجراء الصفقات كل يوم (التداول اليومي) أو في مدة زمنية أطول تمتد لعدة أيوم أو أسابيع (متداولو السوينغ). لكل أسلوب تداول ميزاته الخاصة، ويمكن للمتداول المحترف اختيار ما يناسبه أكثر.

في هذه المقالة، سنتعرف على ما يحتاج إليه المتداول لجعل التداول مهنته الخاصة، وما هو حجم العوائد و الرواتب التي يمكن توقعها، والآفاق المستقبلية التي يمكن أن يمنحك إياها امتهان التداول باحترافية.

الأفكار الرئيسية

• يعمل المتداولون المحترفون في شركة أو لحسابهم الخاص بدوام كامل.
• يجب على المتداولين المحترفين فهم كيفية عمل الأسواق المالية، وتعلم كيفية تطوير استراتيجياتهم وتقنياتهم الخاصة لضمان النتائج الإيجابية.
• من المتوقع أن تنمو صناعة التداول خلال العقد القادم، لذا فالفرصة مواتية الآن لتصبح متداول محترف.
• يكون العمل مع شركة كمتداول محترف أكثر استقراراً، في حين يسمح لك التداول لحسابك الخاص بتنظيم بيئة عملك وفقا لرغباتك واحتياجاتك.

كيف تصبح متداول محترف

هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تصبح متداولاً محترفاً. لا يعتمد المتداولون المحترفون على الحظ في عملهم، أو الفهم المشوش لكيفية عمل الأسواق المالية. إذ يحللون الجوانب المتعددة لكل صفقة قبل اتخاذ القرارات، وهذا ما يجعلهم مختلفين عن المتداولين الهواة. لذلك قبل أن تقرر ترك عملك لممارسة التداول بالاحتراف، تأكد من تعلّم الأمور التالية.

تعلّم أساسيات التداول

لا يمكنك التداول باحتراف دون فهم عميق للأساسيات. ويشمل ذلك المعلومات حول الأسواق المالية، وحركة الأسعار، وأدوات التداول الأساسية والمؤشرات، ومقدار رأس المال الأولي المطلوب للتداول، ونوع المخططات البيانية التي يستخدمها المتداولون، وماهو أفضل وقت للتداول. يمكن الحصول على هذه المعلومات في الدروس المنتشرة على الإنترنت ومختلف الكتب المتخصصة. وهناك العديد من الدورات التعليمية المجانية للمبتدئين، تشرح بالتفصيل كل ما تحتاج إليه لفهم التداول. تقدّم FBS كتيب إرشادي مفيد للمتداولين المبتدئين والخبراء لزيادة معارفهم حول الفوركس والتداول عموماً .

تعلّم الأساسيات المتقدمة

بعد تعلّم أساسيات التداول، يجب على المتداولين المحترفين التركيز على توسيع معارفهم. على سبيل المثال، إذا اخترت التداول في سوق الفوركس، فأنت بحاجة إلى الاطلاع على أسعار العملات واستراتيجيات التداول في سوق العملات وغيرها من المعلومات المفيدة. بالإضافة إلى التعرّف أكثر على سوق معين الذي قد يساعدك في أن تصبح خبيراً ويجعل التداول أسهل. على غرار أساسيات التداول، يمكنك إيجاد مصادر تعلّم الأساسيات المتقدمة منتشرة على الإنترنت وفي الكتب، أو بالمشاركة في الدورات التدريبية للمستويات المتقدمة حول السوق الذي تهتم به.

تطوير استراتيجيات وتقنيات التداول

الأمر التالي الذي يجب على كل متداول محترف تعلّمه هو استراتيجيات وتقنيات التداول وكيفية تطبيقها في التداول الواقعي. يتضمن ذلك قراءة و استعمال المخططات البيانية و النماذج الفنية، وأدوات التحليل الفني، وطرق تحديد الترندات الصاعدة والهابطة، وكيفية استخدامها لتطوير استراتيجية تداول ناجحة.

في هذه الحالة، لن تفيدك أغلب الموارد المجانية على الإنترنت، لأنها تميل أكثر إلى الوصف العام للاستراتيجيات والتقنيات دون الخوض في التفاصيل. لتعلّم الاستراتيجيات المتقدمة والفعّالة، قد تضطر لشراء دروس أو المشاركة في الدورات التعليمية التي يقدّمها المتداولون المحترفون (ليست مجانية). من المتعارف عليه أن أفضل طريقة للتعلم هي متابعة و مراقبة عمل المتداولين المحترفين الآخرين، ثم إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك بناءاً على تجاربهم الناجحة.

اكتساب الخبرة في التداول

تعدّ معرفة الأمور النظرية أمراً هاماً وقد تزودك بمعلوماتٍ هائلة قبل البدء في التداول، ولكن تأتي المعرفة والخبرة الفعلية من التداول في السوق الحقيقي. يمكنك حينها اختبار استراتيجيات وتقنيات التداول الخاصة بك، و تحديد نقاط القوة والأمور التي تعمل بشكل صحيح و ما هي الأخطاء والنواحي التي يجب تغييرها لتقليل الخسائر أو زيادة الأرباح.

التداول بالأموال الافتراضية

من المتعارف عليه أن التداول بالأموال الحقيقية أمر صعب ويسبب الكثير من الضغط النفسي، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو في التداول. حيث يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة وتخسر أموالك، وفي بعض الأحيان قد تتكبّد ديوناً ضخمة. لذلك تقدّم منصات التداول خيار التداول بالأموال الافتراضية. التداول بالأموال الافتراضية هو محاكاة لظروف التداول في السوق، إذ يتيح للمتداولين المبتدئين التداول بأموال غير حقيقية باستخدام تحركات أسعار السوق الحقيقية. مما يساعد المتداولين لتجريب استراتيجياتهم وتقنياتهم و معرفة أدائها في ظروف السوق الواقعية دون المخاطرة بأموالهم الخاصة. 

اختر وسيطاً موثوقاً

الوسطاء هم وكلاء يربطون المتداولين بالأسواق المالية، وينفذون أوامر التداول و الصفقات بين الأطراف المختلفة في هذه الأسواق. ويمكن للمبتدئين استخدام الوسطاء للتعرف على استراتيجيات وتقنيات التداول الجديدة ودمجها لاحقاً في أسلوب التداول الخاص بهم.

ولكن عند اختيار وسيط يجب أن تتحقق من أنه جدير بالثقة. قبل أن تستأمن هذا الوسيط على أموالك، عليك أن تتأكد أولاً أنه مسجّل و مرخّص من قبل إحدى الهيئات الرقابية المالية العالمية القوية.

تعلّم التركيز

إذا قررت أن تصبح متداولاً محترفاً، فيجب أن تعي جيداً أن التداول، مثله مثل أي وظيفة أخرى، يتطلّب التركيز والالتزام. يجب عليك مراقبة تحركات الأسعار باستمرار لاقتناص أفضل الفرص الممكنة للدخول أو الخروج من الصفقات. فلن تحقق نتائج إيجابية و قد تتكبّد الخسائر إذا كنت مشتت الذهن وغير مركّز مع تداولاتك. لذلك لا تعتبر التداول الاحترافي كفسحة أو نزهة وركّز على إدارة جميع تداولاتك.

افهم إدارة المخاطر

يعدّ التداول نشاطاً محفوفاً بمخاطر خسارة الأموال، خاصة إذا كنت تستعمل الرافعة المالية و ليس أموالك الخاصة. عليك التفكير في المستقبل وإعداد استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر. تعني إدارة المخاطر تحديد التهديدات المحتملة وإيجاد طرق لتجنبها. يشمل ذلك تحديد حجم الأموال التي يمكنك تحمّل خسارتها إذا حدث خطأ ما، وتحديد أفضل الأسواق للتداول، ووضع أهداف سعرية لجني الأرباح وأوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، واستخدام أدوات ومؤشرات التحليل الفني للتنبؤ بترندات السوق المستقبلية. المخاطرة جزء لا يتجزأ من التداول، ولكن القدرة على التحكم فيها وتقليلها يرجع إليك وحدك.

اعرف قدراتك

من المهم أيضاً مراعاة مقدار رأس المال الذي يمكنك استثماره في التداول. سيساعدك هذا في بناء استراتيجية تداول أكثر ملاءمة لوضعك المالي وتحديد أفضل القرارات المناسبة لك حالياً من الناحية المالية. كلما طالت مدة التداول، زاد حجم الأرباح المحتملة التي يمكن أن تتوقع تحقيقها. عندما تفهم أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، يمكن أن يساعدك ذلك في التخلص من أي إحباط قد يصيبك.

سجّل يوميات التداول

يسجّل كل متداول محترف ناجح معلومات جميع صفقاته بالتفصيل، سواء كانت رابحة أو خاسرة. حيث يعتبر تدوين المعلومات و الملاحظات في سجل طريقة رائعة لمتابعة تحليل أداء الاستراتيجيات والتقنيات لمعرفة نقاط القوة أو الضعف و الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح. ومن أهم الأشياء التي يجب تسجيلها في دفتر يومياتك هي تواريخ كل صفقة، والأطر الزمنية، وأحجام اللوتات، وأسعار البيع والشراء، والأرباح، والخسائر، وغيرها من المعلومات التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة للرجوع إليها في المستقبل.

مراجعة صفقاتك

ستساعدك مراجعة نتائج تداولاتك على تحديد العوامل التي ساهمت في تحقيق الصفقات الناجحة. وقد يكون فهم سبب نجاح استراتيجياتك مفيداً في معرفة ما إذا كان يمكن تطبيقها في تداولاتك على أصول أو أسواق أخرى وتحقيق المزيد من الأرباح.

الحصول على شهادة

لا يعتبر الحصول على شهادة في تخصص العلوم المالية أمراً ضرورياً لتصبح متداولاً محترفاً. ولكن يمكن أن يكون مفيداً جداً، لأنه يمنحك فهماً أفضل لكيفية عمل الأسواق المالية وما يمكنك فعله لتحسين أدائك في التداول. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك الشهادة في الحصول على أوراق اعتماد لتوسيع خبرتك المهنية في التداول والحصول على عمل في شركة.

راتب المتداول المحترف

يتفاوت دخل المتداولين المحترفين كثيراً حسب عدة عوامل. اعتماداً على الموقع ومكان العمل والخبرة والمهارة، يمكن للمتداولين المحترفين في الولايات المتحدة تحقيق دخل يبدأ من 50,000$ إلى 160,000$، بمتوسط دخل يصل إلى 91,000$. بالإضافة إلى الراتب الثابت، يمكن للمتداولين المحترفين أيضاً الحصول على عمولات تصل إلى 25,000$. بالنسبة للمزايا، يحصل معظم المتداولين على تأمين وإجازة عائلية و عطلة مدفوعة الأجر وجداول زمنية مرنة وفرص للعمل من المنزل.

التوقعات الوظيفية للمتداول المحترف

في الوقت الحالي، من المتوقع أن تنمو صناعة التداول خلال العقد القادم بنسبة 4–6%، على الرغم من تسجيل انخفاض سابق في الطلب. إنها أخبار جيدة لكل من يفكر في أن يصبح متداول محترف. في الواقع، الوقت الآن مناسب جداً لاحتراف التداول وجني أكبر قدر ممكن من المال خلال العقد القادم.

مهارات المتداول المحترف

بالطبع، يحتاج المتداولون المحترفون إلى امتلاك مهارات محددة لتحقيق النجاح في هذا المجال. و التي تشمل:

• التفكير التحليلي
• البحث
• حفظ السجلات
• الصبر
• التركيز
• المعرفة المالية
• البديهة
• تحمّل الضغط و التوتر
• القدرة على التكيف

لحسن الحظ، ليس من الصعب اكتساب هذه المهارات، فأي شخص لديه خبرة عمل أساسية يمتلك معظمها ويمكنه تطبيقها في التداول.

بيئة عمل للمتداول المحترف

يمكن أن تختلف كثيراً بيئة العمل للمتداولين المحترفين، اعتماداً على ما إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو تعمل لصالح شركة.

بمقدور المتداول المستقل أن يخطط جدول عمله بما يناسب أسلوب حياته الخاص. حيث يمكنه العمل في أي وقت ومن أي مكان في جميع أنحاء العالم، وكل ما يحتاج إليه هو اتصال جيد بالانترنت. فالمتداول المستقل بحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي و ربما بعض المعدات الإضافية لجعل عمله أكثر سلاسة.

عادة ما يتعين على المتداولين المحترفين الذين توظفهم الشركات العمل لساعات ثابتة، على الرغم من أن هذا لا ينطبق على جميع الشركات. حيث يمكنهم العمل في مكاتب الشركة أو من المنزل. على الرغم من أن المتداولين المستقلين يتمتعون بمزيد من الحرية لتخصيص بيئة عملهم، لكن يحصل المتداولين المحترفين على مزايا عديدة يقدمها مكان عملهم، مثل الإجازة المدفوعة الأجر، والإجازة المرضية، والمكافآت، وما إلى ذلك.