كيفية تقييم أداءك في تداول الفوركس
مراجعة أداء التداول في الفوركس هو جانب أساسي من مسيرة التداول الناجحة. يجب على جميع المتداولين تحسين استراتيجياتهم وعقليتهم باستمرار لتحقيق إنجازات أعلى في أكبر الأسواق المالية وأكثرها تنافسية. معرفة كيفية تقييم أداء التداول الخاص بك بشكل فعال أمر حيوي، لأنه يمنحك رؤى عملية للنمو كمتداول فوركس.
يستعرض هذا المقال بعض الطرق الفعّالة لتقييم أداء التداول، كما يسلط الضوء على المقاييس الأساسية لفحص أداء المتداولين في سوق الفوركس.
كيفية مراقبة أدائك في التداول
يُعَدُّ تحليل أدائك في التداول في سوق الفوركس أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب بإحراز التقدم الذي تسعى إليه، حيث يُمكِّنك من تحديد نقاط القوة، وكذلك نقاط الضعف التي تحتاج إلى التعزيز والتطوير. هناك مجموعة متنوعة من الأساليب العملية التي تمكنك من فحص أدائك في التداول بشكل شامل وفعّال. تفضَّل بالاطلاع على أساليب تحليل أداء التداول التي نوصي بها!
احتفظ بسجل لتداولاتك
الاحتفاظ بسجلٍّ لتداولاتك اليومية وسيلة عملية و مجرّبة تساعدك على تَتَبُّع ومراقبة ممارساتك التداولية، وهو أمرٌ متاحٌ للجميع. لتسجيل تفاصيل صفقاتك، يجب عليك اختيار الطريقة المناسبة لك، سواءً كانت دفاتر ملاحظات ورقية، أو جداول إلكترونية على الحاسوب، أو تطبيقات لتدوين الملاحظات، أو حتى برامج خاصة لهذا الغرض. يمكنك تتبُّع جميع تفاصيل الصفقات الأساسية، بما في ذلك زوج العملات الذي تداولته، ونقاط الدخول والخروج، وحجم الصفقات، ومدة الصفقة، والنتائج. يجب أن تواظب على تسجيل و مراجعة تفاصيل تداولاتك يوميا، لتستطيع تحليل و تقييم أدائك في سوق الفوركس.
راجع تاريخ تداولك على منصات التداول
إلى جانب سجّل التداول اليومي، يمكنك مراجعة تاريخك تداولاتك مباشرةً عبر منصات التداول. تُعَدُّ منصة MetaTrader 4 بالتأكيد واحدة من الحلول الممتازة التي توفِّر للمتداولين إمكانية الوصول إلى البيانات التاريخية لنشاطهم. يمكنك الوصول إلى سجل التداول بالضغط على زر السجل في نافذة الأدوات والنظر إلى أدائك التداولي. إلى جانب ذلك، يُتيح لك البرنامج تحميل سجل التداول في صيغة ملف Excel بالنقر بزر الفأرة الأيمن على أي حقل في علامة التبويب "السجل" وتحديد "التقرير"، ثم فتح الملف بتنسيق XML.
تتبع المقاييس الحيوية لأداء التداول
لاتخاذ قرارات واعية وتحقيق تقدم ملموس في عالم التداول، يجب أن تُولي اهتمامًا خاصًا لمجموعة من المؤشرات الحيوية لأدائك في التداول. تشمل هذه المؤشرات نسبة المخاطرة إلى العائد، متوسط الربح والخسارة لكل صفقة، العائد على الاستثمار الأولي، أقصى هبوط في الأرباح، نسبة الصفقات الرابحة، الفروق بين سعر الطلب وسعر التنفيذ الفعلي، وغيرها. يجب أن تسجل هذه المؤشرات وتتابعها لتقييم تطور مهاراتك ولتحليل فعالية استراتيجيتك في التداول.
راقب العلاقة بين صفقاتك وتغيرات السوق
أحد أهم اللحظات عند تقييم أدائك في التداول هو الربط بين صحة وكفاية قرارات التداول الخاصة بك وحركات السوق الحقيقية. عليك تقييم مدى نجاح قراراتك في خضمّ التحولات التي تحدث في للسوق. عن طريق مراقبة هذا الارتباط، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات لتحسين نهج التداول الخاص بهم في حالات السوق المختلفة.
حلِّل الجانب النفسي
يُشكِّل البعد النفسي جزءًا لا يتجزأ من أدائك في التداول في سوق الفوركس. يتطلَّب هذا الجانب المراقبة المستمرة والتحسين، حيث يؤثر على القرارات التي تتخذّها. بتحليل مشاعرك وتفاعلك في المواقف المختلفة، يمكنك تحديد ومعالجة العوامل النفسية التي تؤثر على أدائك، فعقلية الفوز هي التي تسهم في تحقيق النجاح.
تحقَّق من التطابق بين أهدافك التداولية وأدائك الفعلي
لكل متداولٍ في سوق الفوركس أهدافه الخاصة، ومقارنة نتائجك مع هذه الأهداف أمرٌ بالغ الأهميّة. توضّح لك هذه المقارنة مدى التقدُّم المُحقَّق و الإخفاقات في مسيرة تداولاتك وفقًا للأهداف الأولية.
مقاييس حاسمة لتحليل أداء التداول
هناك مقاييس متنوعة تساعد في تقييم أداء تداول الفوركس بشكل صحيح. فيما يلي نستعرض بعض هذه المقاييس الحاسمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار:
الربح والخسارة (P&L)
تُعَدُّ الحسابات البسيطة لمؤشر الربح والخسارة أساسية عند تقييم استراتيجية التداول. إذا ارتفع المؤشر وزاد الربح مقارنةً بالخسائر، فإن نظام التداول يُعَدُّ ناجح. وإلا، يجب على المتداول إجراء تعديلات معينة.
لتقدير ربحية نظام التداول بشكل أوضح، يمكن للمتداولين استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) استنادًا إلى بيانات الربح/الخسارة P&L. على سبيل المثال، لنفترض أن متداولًا حسب المتوسط الحسابي البسيط SMA على مدى خمسة فترات باستخدام بيانات الربح والخسارة. إذا أظهر هذا المتوسط المتحرك اتجاهًا صاعدًا، فهذا يشير إلى أن نظام التداول يعمل بشكل جيد. في المقابل، إذا كان المتوسط المتحرك ينخفض باستمرار أو لم يظهر أي زيادة ملحوظة، فهذا يشير إلى ضرورة تعديل استراتيجية التداول من أجل تحقيق أداء أفضل.
هذا المقياس لتحليل أداء التداول يكشف الكثير ويسمح للمتداولين بتقييم مستوى الربحية العام لنظامهم وإجراء التعديلات المناسبة.
التراجع الأقصى (MDD)
الانخفاض الأقصى هو مقياس يُظهر أكبر تراجع من أقصى مستوى لرأس مال إلى أدنى مستوى له على مدى فترةٍ زمنيةٍ مُعيَّنة. تشير القيعان إلى كيفية انخفاض رأس المال إلى ما دون المبلغ الأصلي قبل أن يصل إلى قمة جديدة. كما يوضح المؤشر أعلى نقطة وصل إليها رأس المال في رصيد قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى.
لحساب التراجع الأقصى، نستخدم الصيغة التالية:
MDD = (قيمة الذروة – قيمة القاع) / قيمة الذروة
على سبيل المثال، لنفترض أن محفظة شخص ما كانت بقيمة 200$. بعد حدوث التراجع، أصبح الرصيد الموجود في المحفظة 120$، ثم ارتفع فجأة إلى 150$. لنفترض أنه بعد هذه الحركات تعرضت المحفظة لانخفاض آخر إلى 70$، ثم ارتفعت إلى 100$.
ذروة قيمة رصيد الحساب التي نأخذها في الاعتبار هي 150 دولار، لأنها هي أعلى قيمة بلغها الرصيد قبل السقوط. وتكون قيمة القاع بدورها 70$. استنادًا إلى الصيغة أعلاه، تكون نسبة التراجع الأقصى 53%.
يسمح مقياس التراجع الأقصى للمتداولين بتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن استراتيجيتهم في التداول. يمكن أن يساعد هذا المقياس أيضًا في التنبؤ بأسوأ السيناريوهات المحتملة من حيث انخفاض رأس المال. بمعنى آخر، يمكن للمتداولين رؤية الخسائر المحتملة التي قد يواجهونها.
معامل التعافي
في الفوركس، يوضح معامل التعافي نسبة إجمالي أرباح المتداول إلى الحد الأقصى لتراجع الرصيد. باختصار، يُبيِّن هذا المقياس قدرة استراتيجية التداول على التعافي بعد سلسلة من الخسائر.
لحساب نسبة معامل التعافي، استخدم الصيغة التالية:
معامل التعافي = صافي الربح /التراجع الأقصى
تدلُّ النسبة العالية لمعامل التعافي على التعافي بشكل فعّال من الخسائر و بالتالي تُثبِت موثوقية استراتيجية التداول الحالية. يُمكن اعتبار معامل التعافي أداة مفيدة لإدارة المخاطر.
نسبة الفوز/الخسارة أو معامل الربح
نسبة الفوز/الخسارة هي مقياس يوضح العلاقة بين عدد الصفقات الرابحة والخاسرة خلال مدة زمنية محددة. بالاعتماد على هذا المقياس، يمكنك تحديد الربحية العامة لاستراتيجية التداول.
لحساب نسبة الفوز/الخسارة، يجب على المتداول أن يقسم عدد الصفقات الرابحة على عدد الصفقات الخاسرة. لنفترض أن لديك 50 صفقة رابحة و30 خاسرة. ستكون نسبة الفوز/الخسارة هي 50/30، أي 1.7.
نسبة الفوز/الخسارة التي تزيد عن واحد تعد ناجحة وتعني أن أسلوب المتداول فعّال. إذا كانت النسبة أقل من واحد، يجب أن تعمل على تحسين استراتيجيتك في التداول لأن الصفقات الخاسرة تتجاوز الصفقات الرابحة.
فضلًا على ذلك، يمكن للمتداولين حساب نسبة الفوز/الخسارة بالدولار. نُقسِّم إجمالي الأرباح من الصفقات الناجحة على إجمالي الخسائر من الصفقات الخاسرة. تُظهِر النتائج متوسط المبلغ الذي تحقِّقه بالدولار مقابل كل دولار تتكبّد خسارته في عمليات التداول في سوق الفوركس.
لنفترض مثلًا أن إجمالي الأرباح من الصفقات الناجحة 9000$، وإجمالي الخسائر 4500$. نسبة الفوز/الخسارة تساوي 2، وهذا يظهر أنك، في المتوسط، تحصل على 2$ مقابل كل دولار خسرته.
النسبة الموصى بها للفوز/الخسارة هي 3:1. وهذا يعني أن نظام التداول يولّد على الأقل 3 دولارات ربح لكل دولار خسارة.
الربحية
لفهم فعالية الأسلوب التداول الحالي وتقييم وتيرة تحقيق الربح، يجب على المتداولين الانتباه إلى مقياس الربحية.
لحساب نسبة الربحية، استخدم الصيغة التالية:
(المبلغ النهائي - المبلغ الأولي)/المبلغ الأولي * 100.
من الأفضل حساب المعدل السنوي لفهم مؤشر الربحية بشكل أعمق.
الملخص
باختصار، إنّ مراجعة أدائك في تداول الفوركس أمرٌ حيويٌ لنموك وتطورك كمتداول. هناك العديد من الطرق لتتبُّع وتقييم فعالية استراتيجية ما، وفي هذا المقال، استكشفنا الطرق الأكثر استخدامًا وكفاءة. من وجهة نظرنا، نرى أن حساب المقاييس الأساسية طريقةٌ ممتازةٌ لتحديد نقاط القوة والضعف لديك. تُتيح المراقبة المستمرة لهذه المؤشرات للمتداولين تقييم نسبة نجاح نهجهم بشكل موضوعي وتحسين مهاراتهم في التداول.
الأسئلة المتكررة FAQ
كيف يمكنني مراقبة أدائي في سوق الفوركس؟
لمتابعة أداء التداول في سوق الفوركس، يجب على المتداول أن يكون منضبطًا وأن يتبع هذه القواعد:
- سجّل تفاصيل جميع الصفقات في دفتر التداول اليومي.
- احسب المقاييس الرئيسية.
- استخدم منصات التداول التي تحتوي على أدوات تحليلية.
- حدّد أهدافًا واقعيّةً وتحقّق بانتظام من مدى تطابقها مع نتائج التداول الفعلية.
- احصل على تقييم موضوعي من متداولين محترفين.
- حلّل الجانب العاطفي للتداول.
كيف يمكنني اختبار استراتيجيتي في سوق الفوركس؟
لاختبار استراتيجيتك في الفوركس، عليك اتباع الخطوات التالية:
- حدد استراتيجية التداول التي ترغب في اختبارها.
- اجمع البيانات التاريخية لحركة سعر زوج عملات معين.
- اختر منصة اختبار تتيح لك إدخال معلمات السوق مثل السبريد وحجم العمولة والانزلاق لمحاكاة ظروف السوق بدقة.
- أدخل معلمات استراتيجيتك في منصة الاختبار ونفذ الصفقات بناءً على البيانات التاريخية.
- حلّل النتائج التي تمّ الحصول من عملية اختبار الاستراتيجية.
- قم بإجراء التعديلات اللازمة على استراتيجيتك في التداول.
كيف يمكنني تتبُّع تقدمي في التداول؟
لتتبُّع تقدُّمك في التداول، يمكنك تطبيق مقاييس أساسية تظهر تقدُّم أو تراجع أدائك في التداول. هذه المقاييس تشمل معامل الربح/ الخسارة، والتراجع الأقصى، ومعدَّل التعافي، ونسبة الفوز/الخسارة، والربحية. سيساعدك تحليل هذه المقاييس الحاسمة بانتظام في تطوير استراتيجيتك وتحقيق نتائج أفضل في تداولاتك.
