المخاطر الجيوسياسية: هل تؤثّر على تداول الفوركس؟
بصفتك متداولًا في الفوركس، فإنك تواجه مجموعةً متنوعةً من المخاطر كل يوم. بدءاً من التخمينات البسيطة وانتهاءاً بالحروب الدولية، يمكن أن تؤثّر العديد من الأحداث على أسعار صرف العملات. تستكشف هذه المقالة تأثير أكثر أنواع المخاطر العالمية التي لا يمكن التنبؤ بها على مصير تداولك. إنها المخاطر الجيوسياسية. أولاً، لنراجع سويةً بعض المعلومات الأساسية.
ما هو الفوركس؟
لا بدَّ أن الجميع قد سمع عن البورصة الأجنبية أو "الفوركس" مسبقاً. هذا السوق المالي العالمي هو عنصرٌ حاسمٌ في العلاقات الاجتماعية، ولا يمكن لهذا العنصر أن يبقى في الظل.
البورصة الأجنبية هي سوقٌ خارج البورصة بدون منصةٍ موَحَّدةٍ عامة. المشاركون فيه هم أكبر البنوك التجارية والمركزية في مختلف البلدان، والصناديق المختلفة، والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، والمستثمرين من القطاع الخاص برأس مالٍ شخصيٍ كافٍ. في الفوركس، يقوم المتداولون بإجراء المعاملات على أزواج عملاتٍ معينة، على سبيل المثال، EUR/USD (يورو/دولار أمريكي)، بعمولةٍ ضئيلة.
ببساطة، الفوركس هو نظامٌ عالميٌّ للعلاقات الاقتصادية والإدارية يسمح لكلٍّ من الكيانات القانونية الكبيرة والمتداولين من القطاع الخاص بالاستفادة من تداول العملات. يستفيد المتداولون ليس فقط من نمو العملات ولكن أيضًا من هبوطها.
البورصة الأجنبية هي الأكثر ربحيةً على الإطلاق. هل خطر في بالك يومًا أن حجم مبيعات الفوركس يصل إلى 5 تريليون دولار في اليوم؟ إنه مبلغٌ لا يُصَدَّق!
أسعار الصرف والعوامل المؤثِّرة
كما تعلمون مما سبق، يقوم متداولو العملات بإجراء معاملاتٍ من خلال الفوركس ويعتمدون على تحليلاتهم وتوقعاتهم فيما يتعلَّق بتقلّبات أسعار صرف العملات. يعني سعر الصرف قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأجنبية وهو جانبٌ مهمٌّ في العلاقات الدولية.
يتغير سعر الصرف دائمًا ويتقلَّب من يومٍ لآخر. هل تساءلت يومًا عن سبب عدم قدرتنا على تجميد أسعار صرف العملات؟ حسنًا، هذا مستحيلٌ بسبب الجوانب المتعدّدة التي تؤثّر على استقرار أسعار الصرف. لنلقِ نظرةً على بعض هذه العوامل.
العرض والطلب
يعدُّ قانون العرض والطلب عاملاً أساسياً لأيّ سوق، بما في ذلك الفوركس. لنفترض أن مجال تكنولوجيا المعلومات في بلدٍ ما قوي وبدأ يؤتي ثماره. تحتاج الشركات إلى تأمين تمويل إضافي وجذب المستثمرين الأجانب. عندما يقرر هؤلاء المستثمرون استثمار الأموال، فإنهم يحتاجون إلى العملة المحلية للبلاد. بالتالي، سينمو الطلب على العملة الوطنية، وسيرتفع سعر الصرف حتمًا.
معدلات التضخم
تؤدي الزيادة في مستوى السعر في جميع أنحاء البلاد إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي سعر صرف العملة.
أسعار الفائدة
تمتلك البنوك المركزية في مختلف البلدان القدرة على تغيير معدّل إعادة التمويل. من خلال القيام بذلك، فإنهم يجتذبون المستثمرين الأجانب للحفاظ على مدّخراتهم بعملةٍ ذات معدّل فائدةٍ مرتفعٍ وجعل العملة الوطنية أكثر شعبية. توفِّر أسعار الفائدة المرتفعة للمُقرِضين فروق أسعار مرتفعة، ويُعَدُّ ذلك عامل جذبٍ للمستثمرين الأجانب دون أدنى شك.
الدين الحكومي
يمكن أن تثير كمية الدين الحكومي قلق المستثمرين الأجانب وتثبط رغبتهم في الاستثمار في عملة معينة، حيث تشير كمية الدين تلك إلى أن الدولة على حافة الوقوع في التضخم. مع توقّع حدوث تضخمٍ قادم، يبدأ المستثمرون في بيع سنداتهم، مما يقلّل من رأس المال الأجنبي في البلاد. بناءً عليه، تنخفض قيمة العملة.
هذه العوامل المذكورة عبارةٌ عن رؤوس أقلام. هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تؤثر على أسعار صرف العملات، مثل المضاربة، وأسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى، وقدرة البلد على المنافسة على الساحة العالمية، وغير ذلك. على أي حال، لنركّز على المخاطر الجيوسياسية الأساسية التي تؤثّر بشدة على تداول الفوركس والتي تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان.
ما هي الجغرافيا السياسية؟
الجغرافيا السياسية هي اتجاهٌ محدّدٌ للعلوم السياسية يهتمُّ بالعلاقة المعقَّدة بين السياسة الخارجية أو المحلية والعوامل الجغرافية المتعلِّقة بالدولة. تشمل العوامل الجغرافية موقع وحجم الدولة والموارد الطبيعية والمناخ. تُعنَى الجغرافيا السياسية بدراسة كيف تحاول الحكومات والشركات والمنظمات الإرهابية والأحزاب الأخرى تحقيق أهدافها السياسية من خلال التلاعب بالخصائص الجغرافية العالمية.
المخاطر الجيوسياسية
المخاطر الجيوسياسية هي التهديدات المُحتَمَلة للأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية لبلدٍ ما والتي قد تنجم عن مشاركتها في الشؤون الدولية. يعدُّ هذا النوع من المخاطر عالميًا وأساسيًا من حيث التسبّب بالأضرار وهو ببساطةٍ كارثيٌّ من الناحية المالية.
ما هي المخاطر التي يجب أن نعتبرها جيوسياسية؟
المخاطر السياسية
تنشأ المخاطر السياسية من مجموعة متنوعة من القضايا والنزاعات المتعلقة بالأراضي أو الأيديولوجيا أو الموارد أو القرارات الحكومية. هنا، ترتبط المخاطر بالتغييرات المُحتَمَلة في النظام السياسي للبلاد، وفقدانٍ كاملٍ أو جزئيٍّ لسيادة الدولة، وفرص إنشاء تحالفاتٍ وتحالفاتٍ دوليةٍ معارضة، إلخ.
المخاطر الاقتصادية
تنشأ المخاطر الاقتصادية من تقلّبات الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي عبارةٌ عن مجموعٍ معقّدٍ من الإجراءات المالية حيث ترتبط جميع العمليات ارتباطًا وثيقًا. لذا، فإن الأحداث الاقتصادية في منطقةٍ ما ستؤثّر حتمًا على مناطق أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثّر الإمدادات غير المستقرّة من الموارد الحيوية بشدّةٍ على أداء الدولة.
المخاطر المجتمعية
تشمل هذه المخاطر تلك المتعلقة بالصحة والبيئة والسلامة. تؤثّر التغيّرات المناخية والأمراض الخطيرة والمخاطر الطبيعية والهجمات الإرهابية بشكلٍ مباشرٍ على استقرار المنطقة المتضرّرة.
المخاطر السيبرانية
تؤثّر المخاطر السيبرانية على البنية التحتية الاستراتيجية للدولة. تعدُّ الجريمة الإلكترونية الدولية قضيةً خطيرةً في عصرنا. يكلِّف هذا النوع من الجرائم الولايات مبالغاً لا تُصَدَّق كل عام.
تؤثّر المخاطر الجيوسياسية بلا شكٍّ على قدرة كل دولةٍ على الاستمرار وعلى جميع مجالات الوجود البشري. ومجال التداول في سوق الفوركس ليس استثناءً هنا. تتسبّب المخاطر الجيوسياسية في تقلّباتٍ منطقيةٍ في أسعار صرف العملات. لهذا السبب، يجب على المتداولين دراسة جميع الأحداث الجيوسياسية لتطبيق الإستراتيجية الأكثر ربحيةً وتجنّب الخسائر.
المخاطر الجيوسياسية وتداول الفوركس
هل شاهدت الأخبار العاجلة اليوم؟ سيكون من المفيد أن تقوم بهذا قد يشكِّل أساسًا لقرارات التداول اليومية الخاصة بك وخطوة عملاقة نحو النجاح.
يجب أن تبقى على علمٍ دائمًا بما يجري من كوارث طبيعية، ونزاعات دولية، وآوبئة، وأعمال الإرهابية. تزعزع العوامل المذكورة أعلاه استقرار الدول المتضرّرة وعملتها أيضاً. لن تنجح كمتداولٍ في الفوركس إلا بعد أن تضع في حسبانك جميع الأحداث الجيوسياسية الحالية والمحتملة وتستجيب بسرعة لما يحدث.
قِيَم العملات
يمكن أن تُسبّب الأحداث الجيوسياسية تقلّباتٍ في قيمة العملة الوطنية. على سبيل المثال، قد يواجه بلدٌ ما مخاطر طبيعية تؤدي إلى انقطاع الإمدادات أو تفشّي وباء ما، وقد يصبح استخدام العديد من الخدمات أمرًا خطيرًا. نتيجة لذلك، فإن الوضع الاقتصادي أو السياسي غير المستقر داخل البلاد يثبط المستثمرين ويقلل من تدفق العملات الأجنبية. بالمقابل، إذا كان لدى الدولة أدواتٌ قويةٌ للتغلّب على النزاعات أو كل التحديات الناشئة بثقة، يصبح مناخ الاستثمار فيها أكثر جاذبية، وينمو سعر صرف العملة الوطنية.
القوانين الناظمة
ينبغي أن نفهم أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع الحكومات إلى تغيير تشريعاتها الحالية، وبالتالي تغيير مناخ الاستثمار وقواعد السوق.
أزواج العملات
قد تؤثر الأحداث الجيوسياسية على أزواج عملاتٍ معينة. يحدث مثل هذا التأثير عندما تعتمد البلدان على تصدير واستيراد بعض المنتجات. على سبيل المثال، قد تتسبّب كارثة طبيعية في حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط. لذلك، سيتغيّر سعر صرف العملات الخاصة بالمستورِدين والمصدِّرين بشكلٍ كبيرٍ من حيث أموال الدولة المتضرّرة.
من المفيد أن تتذكّر أن تأثيرات الأحداث الجيوسياسية لا يمكن التنبؤ بها دائمًا. قد يؤثّر نفس الحدث على بلدانٍ مختلفةٍ وعملاتها بشكلٍ مختلف. غالبًا ما تتحرّك أسعار صرف العملات في دولتين أو أكثر في اتجاهَين متعاكسَين.
بالتالي، يجب على متداولي الفوركس مراعاة جميع المخاطر الجيوسياسية المحتملة وتغيير استراتيجيتهم بما يتناسب مع ذلك لتحقيق الربح.
حالات عبر التاريخ
لنناقش بعض الحالات الشهيرة التي توضِّح تأثير الجغرافيا السياسية على تداول الفوركس.
الصراع بين الصين وتايوان
شهد الربع الثاني من عام 2023 تصعيدًا للصراع التاريخي بين الصين وتايوان. قررت الحكومة الصينية إجراء مناوراتٍٍ عسكرية في مياه جزيرة تايوان باسم السيادة الصينية. سعَت تايوان للحصول على الاستقلال، لذلك كانت الحكومة مستعدةٌ للهجوم المضاد على الصينيين. قام متداولو الفوركس بمراقبة الوضع وتخوّفوا من حصول زعزعة في سوق العملات. لهذا السبب نما الطلب على الين الياباني، عملة الملاذ الآمن. بالمقابل، انخفضت قيمة كل من اليوان الصيني والدولار التايواني.
استفاد متداولو الفوركس الذين توقّعوا التأثير المحتمل للأزمات على أسعار صرف العملات من هذا الحدث الجيوسياسي.
كوفيد-19
أثّر الوباء في جميع أنحاء العالم بشكلٍ كبيرٍ على جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وتداول الفوركس. تسبّب الوباء في تحوّلاتٍ حادة في سعر صرف الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط، وتقلّباتٍ شديدةٍ في سوق الفوركس. نتيجة لذلك، بدأ العديد من المستثمرين ببيع أصولهم. في الوقت نفسه، زاد نشاط المتداولين الذين حاولوا تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من هذه التقلّبات.
كارثة فوكوشيما
كان زلزال فوكوشيما إحدى المآسي التي هزّت العالم بأسره في عام 2011، تلاه تسونامي وكارثةٌ نووية. أدّى هذا الحدث الجيوسياسي إلى تغيّر سعر صرف الين الياباني بشكلٍ قاتل. بالرغم من مضي سنين طويلة، فإن التخوّف من حصول كوارث طبيعية أخرى لا يزال يؤثر على الاستثمار في الين الياباني.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجنيه الإسترليني
"الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار!" — ربما شاهدت مثل هذه العناوين الرئيسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نعم، أثّر قرار مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بشكلٍ كبيرٍ على سعر صرف الجنيه الاسترليني، حيث شعر المستثمرون بالقلق تجاه مستقبل الاقتصاد البريطاني.
كيف نمنع الخسائر الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية؟
لتصبح متداول فوركس محنّك، يجب أن تكون دائمًا في حالة تأهّب. يجب على متداولي الفوركس تغيير استراتيجياتهم عندما تظهر المخاطر الجيوسياسية لتجنّب الخسائر المحتملة والاستفادة من الظروف الحالية.
لقد جمعنا لك بعض الاستراتيجيات القيّمة!
التنويع
من أكثر الأشياء فعاليةً التي يجب القيام بها هو تنويع استثماراتك. من خلال الاستثمار في أزواج عملاتٍ مختلفة، يمكنك تقليل تعرّض رأس المال للمخاطر بشكلٍ عام. تذكر أنه لا توجد أزمةٌ يمكن أن تضرب في الوقت نفسه جميع الصناعات والشركات والعملات في جميع أنحاء العالم. دائمًا ما يكون انهيار بعض الأنظمة فرصة للأنظمة الأخرى.
التحوّط
التحوّط في الفوركس هو استراتيجيةٌ تهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة من تقلّبات أسعار الصرف غير المرغوب فيها. من خلال التحوّط، يمكنك تحديد قيمة العملة المُكتَسَبة. عند التحوّط، يقوم المستثمر بتحويل مخاطره إلى أولئك المستعدين لقبولها — إلى السوق. باختصار، تتيح لك أداة تقليل المخاطر هذه فتح مراكزٍ إضافيةٍ لحماية نفسك.
إدارة المخاطر
دائمًا ما يكون لدى متداولي الفوركس الناجحين إستراتيجيةً قويةً لإدارة المخاطر. تساعد إدارة المخاطر المتداولين على النجاة عندما يتعارض شيءٌ ما مع خطة التداول. تعتمد استراتيجية إدارة المخاطر على معرفتك بنسبة المخاطرة والعائد وجميع الخطوات التي ستتخذها لتقليل خسائرك المُحتَمَلة. للتخفيف من المخاطر الخاصة بك، يمكنك إبرام عقود مقايضة التخلّف عن السداد، والحد من التعرّض للمخاطر وإبقاء نفسك على اطلاعٍ دائمٍ بالأخبار الجيوسياسية.
الخلاصة
أصبحت على دراية الآن أن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على رحلة التداول الخاصة بك في سوق الفوركس. لمنع الخسائر المُحتَمَلة، يجب على المتداولين الالتزام بإستراتيجيةٍ سليمةٍ وشاملةٍ والبقاء على اطلاعٍ دائمٍ بجميع الأخبار. وستساعدك في ذلك إرشاداتنا وتوصياتنا. انضم إلى FBS وابدأ مسيرتك الأسطورية في التداول.
